Moscou, la nuit. L'étrange "haine-amitié" de Schlikov, chauffeur de taxi, et Liocha, saxophoniste hanté par la musique, la drogue et l'alcool. Le disque comprend donc plusieurs morceaux de sax dont certains solos. En ouverture, c'est une formation jazz et la deuxième plage est un air du folklore russe chanté par une voix d'homme et de femme.