- Bo Weavil JACKSON (SAM BUTLER) (SOLO) Guitare, Voix
- Sam BUTLER (SOLO) Guitare, Voix
- Bobby GRANT (SOLO) Guitare, Voix
- King Solomon HILL (JOE HOLMES) (SOLO) Guitare, Voix
- Lane HARDIN (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Pistol blues
- 2 Some scream high yellow
- 3 You can't keep no brown (pm)
- 4 When the saints come marching home
- 5 I'm on my way to the kingdom land
- 6 Why do you moan?
- 7 Devil and my brown blues
- 8 Poor boy blues
- 9 Jefferson county blues
- 10 Jefferson county blues (alt.)
- 11 You can't keep no brown (vo)
- 12 Christians fight on, your time ain't long
- 13 Heaven is my view
- 14 Nappy head blues
- 15 Lonesome Atlanta blues
- 16 Whoopee blues, tk.1
- 17 Whoopee blues, tk.2
- 18 Down on my bended knee, tk.1
- 19 Down on my bended knee, tk.2
- 20 The gone dead train
- 21 Tell me baby
- 22 Hard time blues
- 23 California desert blues
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