- Lucille BOGAN (BESSIE JACKSON) Voix
- Alex CHANNEY Piano
- Papa Charlie JACKSON Banjo
- Charles AVERY Piano
- Walter ROLAND Piano, Guitare, Voix
- Josh WHITE Guitare
- JOLLY TWO:
- Walter ROLAND
- Sonny SCOTT Guitare
- 1 Baking powder blues
- 2 Jookit jookit
- 3 Barbecue bess
- 4 T model blues
- 5 Jump steady daddy
- 6 Big mama
- 7 Early this morning #2
- 8 Guitar stomp
- 9 They ain't walkin' no more
- 10 Penniless blues
- 11 Jim Tampa blues
- 12 Railroad stomp
- 13 Sweet Patunia
- 14 Levee blues
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