Unknown recording date & location.
- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- 1 I'm a stranger here
- 2 Everybody's blue
- 3 Walk on
- 4 Down by the riverside
- 5 Blues for the Lowlands
- 6 Right on that share
- 7 Blowin'the fuses
- 8 Cornbread, meat and molasses
- 9 Ham and eggs
- 10 Lost John
- 11 Chain gang blues
- 12 It takes a chain gang
- 13 Betty and Dupree
- 14 Stackhole
- 15 Rock me momma
- 16 Chain gang special
- 17 Long John
- 18 Pick a bale of cotton
- 19 Red river
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