- Charles BROWN Piano, Voix, Celesta
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor
- Danny CARON Guitare
- Ruth DAVIES Contrebasse
- Gaylord BIRCH Drums
- GUESTS:
- Johnny OTIS Vibraphone
- Bobby FORTE Saxophone ténor
- 1 Merry Christmas baby
- 2 Santa's blues
- 3 Blue holiday
- 4 Silent night
- 5 Christmas cames but once a year
- 6 Please come home for Christmas
- 7 A song for Christmas
- 8 Stay with me
- 9 To someone that I love
- 10 Christmas in heaven
- 11 Bringing in a brand New Year
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