- GROUP 1:
- Art GRISWOLD Guitare, Voix
- Roman GRISWOLD Voix
- Larry GOLD Guitare
- John Henry NEWMARK Guitare basse
- Marcus GRAY Drums
- John ROCKWOOD Harmonica
- Cgad SMITH Orgue
- GROUP 2:
- Big Jack REYNOLDS Guitare, Harmonica, Voix
- Larry GOLD
- John Henry NEWMARK
- Marcus GRAY
- 1 I love the woman
- 2 The thrill is gone
- 3 Down in Virginia
- 4 A.D.C. blues
- 5 Daddy daddy
- 6 Got my mojo working
- 7 That's all right
- 8 It's only mine o'clock
- 9 Little dog
- 10 Mean and evil
- 11 She must be a millionaire
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