- Willie LOFTON Voix, Guitare
- Tommy JOHNSON Voix, Guitare
- Willie HARRIS Voix, Guitare
- Bo CARTER Voix, Guitare
- MISSISSIPPI SHEIKS
- Charlie McCOY (THE MISSISSIPPI MUDDER) Voix, Guitare
- Ishman BRACEY Voix, Guitare
- Walter VINCENT
- Arthur PETTIS
- 1 Dark load blues
- 2 Bye bye blues
- 3 Never drive a stranger from your door
- 4 Old devil
- 5 Stop and listen blues
- 6 Last time blues
- 7 Trouble hearted blues
- 8 Going back home
- 9 Overtime blues
- 10 Two time blues
- 11 The fore day blues
- 12 Lonesome home blues
- 13 Pay me no mind blues
- 14 Black mare blues
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