Recorded from August to November, 2000.
- Tino GONZALES Guitare, Voix
- Laurent MERCIER Drums
- Andreas DÜRO Guitare basse
- Marc MANGEN Piano
- Jackie HAIRSTON Orgue
- Paulie CERRA Saxophones
- Boney FIELDS Trompette
- Pierre CHABRELE Trombone
- Salem BENSALEM Percussion
- Lance HARRISON Dobro, Lap steel guitar
- Henk VAN DER SYPT Accordéon, Harmonica
- 1 Born under a bad sign
- 2 It ain't easy
- 3 I don't wanna
- 4 Blues for Mary
- 5 America (what is wrong with you)
- 6 Modern day hobo
- 7 All by myself
- 8 Last two dollars
- 9 Fly with me
- 10 Mi tierra
- 11 Dancing with angels
- 12 Grover's groove
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