- Henry RATCLIFF Voix
- [solo]
- Ed YOUNG Fifre
- Lonnie YOUNG SR Drums
- Lonnie YOUNG JR Drums
- Fred McDOWELL Guitare, Voix
- [solo]
- Ed LEWIS Voix
- group of prisoners Voix
- John DUDLEY Voix, Guitare
- [solo]
- Anderson BURTON Voix
- congregation Voix
- Sid HEMPHILL Voix, Quills [Syrinx]
- Lucius SMITH Drums
- Miles PRATCHER Voix, Guitare
- Bob PRATCHER Fiddle
- Mattie GARDNER Voix, Handclaps
- Ida Mae TOWNS Voix, Handclaps
- Jesse Lee PRATCHER Voix, Handclaps
- Rose HEMPHILL Voix, Guitare
- [solo]
- Leroy GARY Voix
- [solo]
- Ervin WEBB Voix
- group of prisoners Voix
- Fred McDOWELL Slide guitar, Voix
- Miles PRATCHER Guitare
- Fanny DAVIS Comb-and-paper [Mirliton]
- Viola JAMES Voix
- congregation Voix
- Leroy MILLER Voix
- group of prisoners Voix
- John DUDLEY Voix, Guitare
- [solo]
- Mrs Sidney CARTER Voix
- Alan LOMAX Collecteur de musique de tradition
- 1 Louisiana
- 2 Jim and John
- 3 61 Highway blues
- 4 Stewball
- 5 Po' boy blues
- 6 God's unchanging hand
- 7 Keep your lamps trimmed and burning
- 8 Emmaline, take your time
- 9 I'm gonna live anyhow 'till I die
- 10 Little Sally Walker
- 11 Old devil's dream
- 12 Rolled and tumbled
- 13 Mama Lucy
- 14 Soon one mornin'
- 15 I'm goin' home
- 16 Interview
- 17 Fred McDowell's blues
- 18 Tryin' to make heaven my home
- 19 Berta, Berta
- 20 Germany blues
- 21 Clarksdale Mill blues
- 22 If it's all night long
- 23 Lord have mercy
- 24 Didn't leave nobody but the baby
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