Blues. Recorded Winter 2004.
- Paul Wine JONES Voix, Guitare
- Matthew SMITH Fuzz guitar, Slide guitar
- Matt PATTON Guitare basse
- Craig PICKERING Drums
- 1 Heels clickin'
- 2 Stop arguing over me
- 3 Watch me
- 4 Ain't it a shame
- 5 Damn damn fool
- 6 I'm so lonesome
- 7 I don't want no woman
- 8 Went down slow
- 9 Goin' away baby
- 10 Darlin' I miss you so
- 11 Down South
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