- John BRIM Voix, Guitare
- James DALTON Harmonica
- W.C. DALTON Contrebasse
- Grace BRIM Drums
- Elmore JAMES Voix, Guitare
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- Johnny JONES Piano
- Ransom KNOWLING (POSS.) Contrebasse
- Odie PAYNE Drums
- Elmore JAMES
- J.T. BROWN
- Johnny JONES
- HOMESICK JAMES Guitare
- Odie PAYNE
- John BRIM
- Robert LOCKWOOD JR Guitare
- LITTLE WALTER Harmonica
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- John BRIM
- Snooky PRYOR Harmonica
- Eddie TAYLOR Guitare
- Grace BRIM
- 1 Ice cream man
- 2 Whose muddy shoes
- 3 Madison blues
- 4 I see my baby
- 5 You got me
- 6 My best friend
- 7 The sun is shining
- 8 Lifetime baby
- 9 Talk to me baby
- 10 Rattlesnake
- 11 Be careful what you do
- 12 Dust my broom
- 13 Tool bag boogie
- 14 Tough times
- 15 Stormy monday
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