- Ed MCCURDY Voix
- Erik DARLING Banjo, Guitare, Backing vocals
- UNKNOWN Harmonica
- 1 When the work's all done this fall
- 2 The cowboy
- 3 Jack O'Diamonds
- 4 Utah carroll
- 5 Punchin' the dough
- 6 Red river valley
- 7 My gal on the Rio Grande
- 8 Along side of the Santa Fe trail
- 9 The days of '49
- 10 Strawberry roan
- 11 Poor lonesome cowboy
- 12 When the curtains of night
- 13 Texas song
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