- Buddy MILLER Guitare, Banjo, Voix
- Byron HOUSE Basse
- John GARDNER Drums
- Tammy ROGERS Fiddle, Mandoline
- Phil MADEIRA Harmonium, Synthetiseur, Accordéon
- Steve EARLE Voix
- Steve FISHELL Guitare électrique
- Joy Lynn WHITE Voix
- Al PERKINS Steel guitar
- Jim LAUDERDALE Voix
- Alison PRESSWOOD Basse
- Emmylou HARRIS Voix
- Julie MILLER Voix
- Bryan OWINGS Drums
- Don HEFFINGTON Drums
- 1 Does my ring burn your finger
- 2 Love match
- 3 I'm gonna be strong
- 4 Looking for a heartache like you
- 5 Cruel moon
- 6 Somewhere trouble don't go
- 7 In memory of my heart
- 8 Sometimes I cry
- 9 I'm too used to lovin you
- 10 I'm not getting any better at goodbye
- 11 It's been a change
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