Premier album solo après avoir quitté le Incredible String Band et avoir déménagé à Los Angeles. L'édition de 2008 comporte 10 plages inédites enregistrées en 1975.
- Robin WILLIAMSON Fiddle, Guitare, Mandoline
- Robin WILLIAMSON Voix, Whistle
- Sylvia WOODS Glockenspiel, Harpsichord, Harpe celtique
- Christopher CASWELL Accordéon, Whistle, Flûte
- Jerry MCMILLAN Fiddle
- Likki [McKechnie] LAMBERT Voix
- Brian LAMBERT Guitare
- Jamie FAUNT Guitare basse
- Mark BENSI Percussion, Drum
- Larry DRUMMOND Mandole, Mandoline
- Gerald WALKER Oboe
- John FARE Violoncelle
- Dmitri BOVAIRD Viola
- Jay HOSLER Violon
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1
Border Tango
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2
The Tune I Hear So Well
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3
Red Eye Blues
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4
Tomorrow
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5
Mythic Times
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6
Lullaby For A Rainy Night
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7
Rap City Rhapsody
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8
The Maharajah Of Mogador
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9
The Bells
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10
Voices Of The Barbary Coast
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11
Out On The Water
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12
Bonus 1975 Recording When Winter Comes
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13
Bonus 1975 Recording Old Entertainer
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14
Bonus 1975 Recording The Kid I Never Knew
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15
Bonus 1975 Recording Dark Lady Of The Water
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16
Bonus 1975 Recording To Give My Heart To You
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17
Bonus 1975 Recording Be My Friend
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18
Bonus 1975 Recording Precious Blues And Greys
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19
Bonus 1975 Recording Bleeding Again
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20
Bonus 1975 Recording To Give My Heart To You
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21
Bonus 1975 Recording After The Ball
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