- Randy NEWMAN Piano, Voix
- Pete THOMAS Drums
- Steve DONNELLY Guitare
- Gregory COHEN Guitare basse
- Mitchell FROOM Keyboards
- Gregory LEISZ Pedal steel guitar
- Stu BLUMBERG Trompette
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Brandon FIELDS Saxophone
- Martin KRYSTALL Saxophone
- Jack NIMITZ Saxophone
- Brian SCANLON Saxophone
- Thomas SCOTT Saxophone
- Bruce FOWLER Trombone
- George THATCHER Trombone
- James SELF Tuba
- 1 My country
- 2 Shame
- 3 I'm dead (but I don't know it)
- 4 Every time it rains
- 5 The great nations of Europe
- 6 The one you love
- 7 The world isn't fair
- 8 Big hat, no cattle
- 9 Better off dead
- 10 I miss you
- 11 Going home
- 12 I want everyone to like me
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