- Tom WAITS Voix, Piano
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Bebe RISENFORS Clarinette
- Gino ROBAIR Mandore, Gong
- Mule PATTERSON
- Matthew SPERRY Guitare basse
- Colin STETSON Saxophone baryton, Saxophone
- Dan PLONSEY Clarinette
- Matt BRUBECK Violoncelle
- Ara ANDERSON Trompette
- Stewart COPELAND Drums
- Joe GORE Guitare électrique
- Nik PHELPS Trompette
- Bent CLAUSEN
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- Andrew BORGER Mandore
- Casey WAITS Drums
- Dawn HARMS Violon
- Gino ROBAIR Tom-tom
- 1 Misery is the river of the world
- 2 Everything goes to hell
- 3 Coney island baby
- 4 All the world is green
- 5 God's away on business
- 6 Another man's vine
- 7 Knife chase
- 8 Lullaby
- 9 Starving in the belly of a whale
- 10 The part yopu throw away
- 11 Woe
- 12 Calliope
- 13 A good man is hard to find
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