- Barry GIBB Voix
- Maurice GIBB Voix, Guitare basse, Guitare
- Maurice GIBB
- Robin GIBB Voix
- Blue WEAVER Keyboards, Synthetiseur
- Alan KENDALL Guitare, Steel guitar
- Dennis BRYON Drums, Percussion
- add.
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Ray BARETTO Congas
- Donny BROOKS Harmonica
- 1 Nights on Broadway
- 2 Jive talkin'
- 3 Wind of chance
- 4 Songbird
- 5 Fany (be tender with my love)
- 6 All this making love
- 7 Country lanes
- 8 Come on over
- 9 Edge of the universe
- 10 Baby as you turn away
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