- Warren ZEVON Voix, Guitare, Synthetiseur
- Warren ZEVON Prepared piano, Piano électrique, Twelve-string guitar
- Warren ZEVON Harmonie, Backing vocals
- David LANDAU Guitare, Backing vocals
- Leland SKLAR Guitare basse
- Jeff PORCARO Drums, Log drum
- Don HENLEY Harmonie
- Lindsey BUCKINGHAM Harmonie
- Waddy WACHTEL Guitare, Harmonie, Backing vocals
- Jordan ZEVON Harmonie
- Steve LUKATHER Guitare
- Jim HORN Recorder
- Jorge CALDÉRON Harmonie
- Danny "Kootch" KORTCHMAR Guitare
- LeRoy MARINELL Guitare acoustique
- Steve FORMAN Percussion
- Mike BOTTS Drums
- J.D. SOUTHER Backing vocals, Harmonie
- Bob GLAUB Guitare basse
- Rick MAROTTA Drums
- Kenny EDWARDS Guitare
- Graham NASH Harmonie
- Russell KUNKEL Drums
- 1 The envoy
- 2 The overdraft
- 3 The hula boys
- 4 Jesus mentioned
- 5 Let nothing come between you
- 6 Ain't that pretty at all
- 7 Charlie's medicine
- 8 Looking for the next best thing
- 9 Never too late for love
- 10 Word of mouth (outtake)
- 11 Let nothing come between you (alternate)
- 12 The risk (outtake)
- 13 Wild thing (outtake)
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