Folk rock roots avec de prestigieux side men : M.Ward et Marc Ribot.
- Jolie HOLLAND Voix, Guitare, Clapping
- Jolie HOLLAND Whistling, Jecusco box fiddle
- Shahzad ISMAILY Basse, Guitare électrique, Clapping
- Shahzad ISMAILY Percussion, Moog synthesizer, Shruti-Box
- Shahzad ISMAILY Drum
- Rachel BLUMBERG Drums
- M. WARD Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Guitare
- M. WARD Basse
- Garth STEEL KLIPPERT Trompette
- Colin STETSON Cornet
- Marc Alan GOODMAN Clapping
- Marc RIBOT Guitare électrique, Steel guitar
- Marika HUGHES Violoncelle
- Kenny WOLLESON Drum kit
- Marc Alan GOODMAN Clapping
- Joel HAMILTON Guitare
- Jim WHITE Drum kit
- 1 Mexico city
- 2 Corrido por Buddy
- 3 Palmyra
- 4 You painted yourself in
- 5 Fox in its hole
- 6 Your big hands
- 7 Sweet loving man
- 8 Love Henry
- 9 The futures
- 10 Enjoy yourself
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