- Carlos VEGA Drums
- Bob GLAUB Guitare basse
- Benmomt TENCH Orgue, Piano
- Bernie LEADON Guitare acoustique
- Mike CAMPBELL Guitare, Guitare électrique
- Andy FAIRWEATHER LOW Guitare électrique
- Waddy WACHTEL
- Jim KELTNER Drums
- Hutch HUTCHINSON Guitare basse
- Ethan JOHNS Mandoline, Ukulele, Slide guitar
- Daryl JOHNSON Guitare basse
- Don GROLNICK Keyboards
- Jon GILUTIN Orgue
- Brian STOLTZ Guitare
- Pias JOHNSON Saxophone
- Bernie LEADON Violoncelle, Mandoline
- Russell KUNKEL Drums
- Fred TACKETT Guitare
- Robbie BUCHANAN Synthetiseur
- Dean PARKS Guitare
- Howie EPSTEIN Guitare basse
- Leland SKLAR Guitare basse
- Jim COX Piano, Orgue
- Michael LENNON Tambourin
- 1 When we ran
- 2 If I should fall behind
- 3 Give me a reason
- 4 Ruler of my heart
- 5 Just like Tom Thumb's blues
- 6 Cry 'til my tears run dry
- 7 I go to pieces
- 8 Heartbreak kind
- 9 Damage
- 10 Icy blue heart
- 11 Dreams of the San Joaquin
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