Cet album est sorti à une époque ou le groupe Swans observait un moment de repos. Il contient deux morceaux bricolés à la maison par Michael Gira, quelques compositions résulat d'une collaboration avec Dan Matz, et deux titres acoustiques spécialement enregistrés pour cet lp. La musique reprend l'essentiel de l'expression du projet Angels Of Lights réduite à une seule voix et une guitare. Sur la première face de cet album hommage est rendu aux amis de Michael Gira dans une veine autobiographique. Sur la seconde face la collaboration avec Dan Matz est plus appuyée intégrant banjo, harmonica le tout prenant un aspect assez country. (AB).